世界讯息:国产减速机供不应求:行业出现转机后,产业链隐患渐显

2023-02-09 10:55:58

我国拥有世界上最大并将持续扩大的机器人市场需求,工业机器人是制造强国的重点领域。目前,国产机器人精密减速器与国外先进产品的主要差距在精度寿命、传动效率以及产品稳定性。随着特斯拉机器人即将推出,国产精密减速器蓄势待发孕育新机遇。数据统计显示,我国工业机器人用精密减速器国产化率从2014年的11.4%上升到2021年的40.6%,减速机国产替代具备强确定性。


(资料图)

1、国产减速机放量

GGII数据显示,2021年中国工业机器人减速机总需求量为93.11万台,同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台,同比增长95.05%;存量替换量为10.70万台,同比增长6.57%。工业机器人这一增长趋势随着新能源汽车等行业的需求爆发今年还在延续。

工业机器人的强劲需求带动上游减速机公司业绩放量。近日双环传动(002472.SZ)发布三季报,前三季度公司实现营业收入48.25亿元,同比增长18.68%,实现扣非后归母净利润3.79亿元,同比增长100.68%;其中第三季度实现营收17.28亿元,归母净利润1.59亿元,同比增长19.43%和61.17%,相比二季度营收和净利润再次创下新高。

双环传动在业绩预告中表示,子公司环动科技持续深耕精密减速机产品,积极布局RV和谐波两大品类,“报告期内,环动科技的产销量显著提升助推业绩增长,第三季度其主营收入相较同期增长超过75%,前三季度其主营收入相较同期超过65%”。

秦川机床在投资者互动中透露,2021年RV减速机产销量超过3万台,约占到国产RV品牌市场份额的20%-25%,目前具备年产6-9万台套的能力,今年计划产销不低于5万台,目前在手订单饱满,有信心完成年度计划目标。

2、国产减速器未来发展的重点

1)谐波减速器

谐波减速器是基于谐波传动原理发明的齿轮传动装置,由柔轮、钢轮、谐波发生器三部分构成,通过错齿运动完成谐波传动装置的减速功能。谐波减速器市场增量需求较大,全球 竞争呈现日本领先,中国并跑的格局。2021年谐波减速器的国产化率约为50%。

作为一种小而精的传动装置,谐波减速器柔轮需要柔性变化的特征决定了其刚度和强度存在极限。因此,谐波减速器多用于工业机器人的小臂、腕部、手部等小负载部位的关节处。

2)RV减速器

RV减速器由普通摆线针轮减速器发展而来,投入大、加工难,国产替代之路行稳致远。特性上,RV减速器刚性好、抗冲击能力强、传动平稳、精度高,适合中、重载荷型机器人的应用。我国RV减速器产业化起步晚于日本二十多年,过去十多年的发展处于技术追赶阶段,目前国产化率仍然较低,仅约为20%-30%,国产替代空间广阔。

由于人形机器人更多的面向机器人渗透率较低的ToC 蓝海市场,对减速器的轻量化、集成化要求更高。因此,人形机器人中谐波减速器的用量需求更大,并且机电一体化产品的应用会更广。

机构预计人形机器人落地后,供少于求或将成为减速器行业的中长期格局。中观情境下预计2022-2027年谐波减速器产能缺口达数千万台,RV减速器产能缺口达数百万台,百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。

3、转机后的危机,来自产业链的隐患

技术的突破,规范的出台,中国谐波减速机行业似乎已经走出被垄断的阴霾,但来自产业链的隐患浮现,开始影响到初具规模的厂商。

1)高端机床,自动化设备

虽然号称仅次于哈默纳科的谐波减速机厂商,但绿的谐波的产能却只有对方的1/10,2020年产量11万台。

根据绿的谐波招股书,UR机器人2019年的订单销售额2890.71万元,成为绿的谐波第一大客户。

当前UR对谐波减速机的年需求量超过10万台,在绿的谐波的产能分配中有极高占比,产量分配中有绝对优先级。这将会引发其他客户对于绿的谐波供货量和时效性的担忧。

扩张产能并非易事。虽然绿的谐波减速机的核心零件都能自己研发生产,但使用的加工设备、自动化机床却要从国外进口,对日企的依赖仍然很高。

机床设备动辄百万级的投资成本,还会因为参数调试降低产品一致性——这就是国内很多减速机厂商不愿轻易扩产的原因。更遑论高档数控机床本身就是国外垄断并限制出口中国的设备。

2)产业覆盖

打破技术垄断的乐观过后,中国谐波减速机企业发现:自己刚刚走出百层巨塔的地下室,而哈默纳科已经在向最高的天台发起冲刺。

谐波减速机覆盖领域非常广泛。除工业机器人外,在航空航天、半导体、医疗设备、光伏发电等“专精特新”产业上,都有大量应用。

随着中国企业对减速机的研发越来越深入,哈默纳科“瞻之在前忽焉在后”的身影也越发让他们感到压力。

每年研发投入超过10%的绿的谐波,尽管逐年增加研发费用,也仅能维持自身在对比国内其他公司中所拥有的领先优势。

哈默纳科之所以在工业机器人市场被中国品牌后来居上,深层次的原因就是其产品不止供给机器人行业,因此交货响应才会非常迟滞。

在哈默纳科2019年全球下游市场营收分布中,工业机器人虽然占比仍然最高,但数值上仅有44.9%,半导体制造设备(21.7%)和其他高端应用领域共同占比接近40%。

在中国市场,相比竞争对手,哈默纳科在半导体设备等高端市场已有客户积累,优势明显。

反观绿的谐波产品的下游应用,工业机器人占比达到3/4,半导体设备等高端应用占比都在小个位数上徘徊。

即使绿的谐波最值得夸耀、击退哈默纳科的工业机器人领域,在细分市场的应用占比仍然暴露出严重问题。

SCARA机器人(Selective Compliance Assembly Robot Arm,水平多关节机器人),主要应用于装配印刷电路板和电子零部件。2019年中国电子制造业的市场规模达到11万亿元,对于SCARA机器人的需求也在持续上涨。

但绿的谐波输送给SCARA机器人的产品,却只占总销量的4.72%。

近年热度高涨的DELTA(协作机器人)和服务机器人加起来不到总销量的3%。

在中国不断取得突破的航空航天领域,绿的谐波也只有0.83%的销售业绩。

4、一条循环往复、螺旋上升的健康产业链正在形成。

“上海节卡”研发的节卡小助协作机器人,2020年开始为一个特殊的客户提供服务,生产由柔轮、刚轮、谐波发生器等部件组成的谐波减速机。这个客户,就是绿的谐波。

“使用绿的谐波减速机的机器人,正在帮助绿的谐波生产机器人用的谐波减速机。”

套娃似的玩笑话,其实代表着中国本土工业机器人在摆脱成本危机后,已经向更高端的技术发展。与此同时,这些技术正在反哺备受产能困扰的中国谐波减速机厂商,降低他们对于国外自动化技术的依赖。

谐波减速机产线上的本土工业机器人(图片来源:节卡机器人)

庞大市场下复杂的风口把控,绝不是一家企业的突破或一个产业联盟的影响所主导。国家的宏观推动,也绝非“补贴”、“政策倾斜”就能解释清楚:

第一步:开放竞争与保存实力。中国一方面引进外资品牌坐大工业机器人市场,缓解市场需求,推动本土企业市场洗牌,催生更有竞争力的专精特新企业;另一方面,利用军工订单维系国企生存,保持高端技术的研发。

第二步:保护核心部件国产替代。中国本土工业机器人利润不断被压缩的关头,竞争力和市场占比更小的日本新宝在中国建厂投产,而哈默纳科的中国工厂始终未获批准。因此绿的谐波等企业在技术突破后,才能够快速占领市场。

第三步:制定标准,直面竞争。部分企业取得技术突破,行业拥有国产替代品后,国家牵头企业与科研院所制定赛道标准,提高门槛,淘汰技术落后的产能。同时“专精特新”政策精准扶持,快速催生头部企业。进而和外资品牌正面竞争。

大国重器中,工业机器人与高铁、大飞机、火箭并列。在中国制造业从落后、追赶到领先的过程中,和谐波减速机一样的“小”突破正在迸发出巨大的力量。

标签:

猜你喜欢

热门看点:半导体上市企业融资计划生变

2023-02-09

环球观热点:真正的“工业”协作机器人集结完毕!速来围观

2023-02-09

环球快看:坚定新能源汽车发展战略定力不动摇

2023-02-09

速讯:2023年需要了解的物联网安全知识

2023-02-09

天天报道:CISA发布警告:三菱电机软件漏洞将导致PLC系统被黑

2023-02-09

世界观速讯丨以太网,如何开启工业无人驾驶汽车时代?

2023-02-09

环球视点!人工智能如何影响行业发展和人们生活?

2023-02-09

天天即时看!中国医疗领域的数字化进程不断加速

2023-02-09

当前热点-智能化和网联化相结合成为未来自动驾驶汽车产业发展的重要方

2023-02-09

世界热讯:晶圆代工厂联电公布最新财报 产业进入库存调整期

2023-02-09

全球快播:工业机器人自动化行业的十大趋势

2023-02-09

快报:应用工业4.0,打造更好的供应链

2023-02-09

天天热议:钠电池之后 镁离子电池又被看好

2023-02-09

全球微头条丨物联网设备正在改变全球碳排放量

2023-02-09

观察:11月新能源汽车销量数据公布:这五家车企交付过万

2023-02-09

天天讯息:纷纷下场造电池 新能源车企垂直整合这条路能否走通?

2023-02-09

全球新消息丨日本电产投资72亿美元,冲击电机头部企业!

2023-02-09

焦点热门:首届E2 Forum China电梯与扶梯高端技术论坛于上海圆满落幕

2023-02-09

今日报丨PLC中的“爱马仕”罗克韦尔又涨价3%-36%

2023-02-09

焦点速递!工信部:打造更多智能工厂和智慧供应链

2023-02-09

焦点消息!2022年度智能制造示范工厂拟入选揭榜单位出炉

2023-02-09

【世界新视野】ABB超级工厂用机器人制造机器人

2023-02-09

世界即时看!元宇宙时代!全国首款裸眼3D虚拟机器人现身武汉

2023-02-09

世界快资讯:全球首款太阳能汽车开始量产:目前已收到约150份预订单

2023-02-09

世界热议:车联网应用条件日趋成熟智能网联产业有望步入发展快车道

2023-02-09

环球热头条丨一周工控资讯速览!(11月28-12月4日)

2023-02-09

全球即时:5G网络部署刺激用户数量飞升:5G套餐客户数量累计突破10亿

2023-02-09

全球视讯!用机器人制造机器人!ABB斥资11亿元超级工厂在沪投产

2023-02-09

天天观速讯丨全球首条吉瓦时级钠离子电池生产线产品下线

2023-02-09

环球快看点丨数字赋能智慧医疗已成为主流趋势

2023-02-09

环球热门:人工智能遇上医疗随之而来的政策导向

2023-02-09

【全球时快讯】西门子博途V18有哪些新功能?

2023-02-09

全球速读:感知黑科技,智能传感器在体育行业“发光发热”

2023-02-09

全球热文:分布式占比高 12月抢装以地面电站为主

2023-02-09

今日热门!工业机器人供不应求,埃斯顿产能也不足了!

2023-02-09

世界快讯:360浏览器左边的快资讯怎么关闭(360浏览器左边的快资讯怎么关闭)

2023-02-09

环球百事通!怎么提高fps值win7(怎么提高fps值win7)

2023-02-09

每日热讯!g350d军用版(g35高速)

2023-02-09

环球今日讯!定数的可怕之处(定数)

2023-02-09

全球今亮点!秩怎么读拼音(秩怎么读)

2023-02-09

焦点信息:硬盘坏了怎么恢复数据要多少钱(硬盘坏了怎么恢复数据)

2023-02-09

天天热讯:百利班登录平台

2023-02-09

速读:贵州广电网络电视只显示小屏幕不能全屏播放(贵州广电网络电视)

2023-02-09

天天速递!《草虫村教案》

2023-02-09

全球速读:奥迪美国和1酒店在2022年扩大合作伙伴关系

2023-02-09

每日热讯!日照间距的计算方法(日照间距)

2023-02-09

世界热点!解压视频(解签翻译)

2023-02-09

当前头条:如何将CAD文件转换为exb文件

2023-02-09

全球视讯!五年级上册数学第一单元总结(五年级上册数学第一单元)

2023-02-09

当前动态:淘金阁采集平台下载(淘金阁采集平台官网)

2023-02-09

全球快播:让美女整容死亡露娜

2023-02-09

天天实时:龙骑兵长靴和全法长靴比较(龙骑兵长靴)

2023-02-09

【世界快播报】跳舞的线饭制关卡下载教学(跳舞的线饭制关卡下载)

2023-02-09

世界看热讯:萝莉是什么意思

2023-02-09

世界球精选!天道酬勤什么意思(天道酬勤)

2023-02-09

环球关注:芭蕾舞男女演员之间的那些事(芭蕾舞男女演员之间的潜规则)

2023-02-09

全球微头条丨养父的花样年华演员表白慧扮演者(养父的花样年华演员)

2023-02-09

当前快看:听音乐用什么软件好排行榜(听音乐用什么软件好不收费)

2023-02-09

热议:数码印刷与传统印刷的效果图(数码印刷与传统印刷的区别)

2023-02-09

今日热议:工信部:我国工业元宇宙产业生态正在加快形成

2023-02-09

全球新动态:虫皮是什么中药(虫皮哪里打)

2023-02-09

环球热资讯!游目骋怀是何意思(游目骋怀)

2023-02-09

【世界热闻】5G是释放企业级元宇宙潜能的关键

2023-02-09

全球热点评!最高破150亿!11月动力电池领域投融资汇总

2023-02-09

环球今亮点!车购税减征政策或延期?汽车赛道先涨了

2023-02-09

环球热讯:猫抓视频下载神器怎么设置(猫抓视频下载神器怎么用)

2023-02-09

天天实时:羽毛球运动服套装男(羽毛球运动服)

2023-02-09

全球报道:佩奇小猪图片(佩奇小猪动画片)

2023-02-09

全球热点评!如何解除王者健康系统的荣耀?

2023-02-09

天天动态:江乙对楚宣王讲这个故事有何用意(江乙对荆宣王)

2023-02-09

当前速读:国家能源局可再生能源检查截止到什么时候(国家能源局可再生平台)

2023-02-09

全球聚焦:格斗小七怎么获得(格斗小七)

2023-02-09

报道:西游记主题曲交响乐版唢呐(西游记主题曲交响乐)

2023-02-09

世界视讯!幻想乡小说网站(幻想乡小说)

2023-02-09

全球新消息丨95年属猪的2019年运势

2023-02-09

【环球热闻】绳责的意思(绳责)

2023-02-09

天天动态:水滴筹标题范文(水滴筹标题怎么写)

2023-02-09

【环球聚看点】安息日是哪天(安息日月下桑)

2023-02-09

【全球热闻】海贼王娜美和罗宾的身材(海贼王娜美洗澡)

2023-02-09

环球简讯:4000895558

2023-02-09

今头条!应用昆虫学(应用昆虫学报)

2023-02-09

环球头条:工厂找哪个网站?

2023-02-09

焦点信息:促排卵期间注意哪些事项(促排卵期间注意事项)

2023-02-09

天天资讯:越南旅游签证办理流程及费用(越南旅游签证办理流程)

2023-02-09

全球快报:空鼻症是什么样(空鼻症是什么病)

2023-02-09

【天天新视野】电脑桌面怎么恢复到原来的样子(电脑桌面怎么恢复到原来的样子)

2023-02-09

每日信息:闲鱼卖二手

2023-02-09

微资讯!西藏万隆虫草鹿鞭王

2023-02-09

环球观焦点:77电玩城(77dizhi)

2023-02-09

热头条丨低温性能革命性进步!宁德时代:钠电池有望装车500公里续航车型

2023-02-09

当前播报:非典是哪一年一共死多少人(非典是哪一年)

2023-02-09

天天热讯:空调显示屏上显示df是什么意思(空调运行中显示屏出现字母df是什么意思)

2023-02-09

全球报道:我国现存新能源汽车相关企业56.8万家,仅2021年新增17万家

2023-02-09

全球要闻:日本电子巨头罗姆将量产下一代半导体:提高用电效率、增加电动车续航里程

2023-02-09

环球今日报丨传感器和处理器如何打造更智能、更自主的机器人?

2023-02-09

世界即时:如何实现工业自动化?传感器对于工业自动化有什么样的意义

2023-02-09

天天新动态:工业自动化如何实现?

2023-02-09

全球信息:3616轴承尺寸参数(3616)

2023-02-09

全球热点!张晶川的妻子照片

2023-02-09

天天快消息!虚标能效将被重点打击!五部门发布最新电机准入水平

2023-02-09

感情修复

更多>